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大势研判:冲击后反转
今年下半年或是“否极泰来”“牛熊转换”最重要的时间点和布局点,政策力度或是“胜负手”,建议密切跟踪风险释放的过程,以确定仓位调整的节奏
行业配置:侧重防御兼顾主题
在风险释放前,配置方向上维持三大偏防御主线不变:1)国家安全:半导体、数字经济;2)电力等高分红的央企公用事业;3)大众消费相关的国货、小家电、休闲食品等
两大核心主线:中特估+科技
央企龙头估值提升+科技革命将是“冲击-反转”后最重要的牛市主线
关键词:
质检
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